位于艾哈迈达巴德的建筑公司Montecarlo申请首次公开募股

19
05月

位于艾哈迈达巴德的民用建筑公司蒙特卡洛有限公司已经提交了首次公开募股(IPO)的招股说明书草案,其中包括新发行的价值450亿卢比的股票以及由发起人Kanubhai Patel Trust出售300万股股票。

据知情人士透露,IPO规模估计为550-600千万卢比(约合8,200-89百万卢比)。 VCCircle估计显示,在考虑新发行股票后,此次发行可能导致股权稀释13-17%。

随着招股说明书的提交, 。 其中包括 GR Infraprojects Ltd 今年1月提交该产品文件的 ,并在两个月后获得监管机构的批准。

基础设施建设领域的六家公司在过去三年中选择了自己的名单。

BanyanTree支持的 Buildcon于2016年8月上市,公开发行量为625亿卢比,而去年9月 ,募集资金600亿卢比。

其他上市的基础设施和建筑公司包括PSP Projects Ltd,Shankara Building Projects Ltd,Sadbhav Infrastructure Project Ltd,PNC Infratech Ltd和MEP Infrastructure Developers Ltd.

小型和中型道路建设公司受益于由国营的印度国家公路管理局(NHAI)牵头的政府基础设施推动。

印度制定了一项雄心勃勃的计划,即建造近84,000公里的道路,要求政府花费7万亿卢比(1,080亿美元)。

该计划包括Bharatmala Pariyojana项目下的34,800公里道路,投资5.35万亿卢比,将连接印度的东西海岸,此外还有1.57万卢比的投资核心,用于在NHAI下建设48,877公里的公路和高速公路,以及该部公路运输和高速公路。

以下是蒙特卡洛拟议IPO的快照:

问题

据知情人士透露,IPO规模估计为550-600千万卢比(82-89百万美元)。 蒙特卡洛将发行价值450亿卢比的新股,而发起人Kanubhai Patel Trust将出售300万股。

在考虑新发行的股票后,该要约可能导致在发行后基本的股权稀释率为13-17%。

使用收益

在新发行的净收益中,除了使用50亿卢比为其Hubli-Haveri公路项目的扩建和加固提供部分资金外,蒙特卡洛还将使用300亿卢比用于营运资本。 公司将使用未披露的金额用于一般企业用途。

蒙特卡洛不会从发起人信托的二级销售中获得任何收益。

银行家

Edelweiss Financial Services,Axis Capital和IDFC Bank是管理IPO的商业银行家。

律师

Cyril Amarchand Mangaldas是出售IPO股份的公司和发起人实体的法律顾问。

Trilegal和Duane Morris&Selvam LLP是合法代表商业银行家的印度和国际公司。

公司

位于艾哈迈达巴德的蒙特卡洛公司成立于1995年,是一家私人公司。 它是一家基础设施建设和开发公司,业务遍布高速公路,铁路,建筑和工厂,采矿,能源基础设施以及基础设施部门的水和灌溉垂直。

自成立以来,该公司已完成了截至2017年12月的价值为5,307.87千万卢比的66个工程,采购和施工(EPC)项目,并在11个州和一个工会领域开展了31个项目。

到目前为止,该公司在8个州赢得了11个新的基础设施建设和开发项目,总订单价值为4,662.28千万卢比。

其基础设施运营的设计,建设和发展大致分为六个垂直领域,如高速公路,铁路,建筑和工厂,采矿,能源基础设施以及水和灌溉。

截至2017年12月的九个月,公路垂直占公司综合收入的略高于46%。工厂和建筑物,铁路和采矿业分别是其他主要收入来源。

此外,高速公路占其2017年12月订单价值的近70%。

该公司在其主要客户中拥有印度国家高速公路管理局和 。

超过98%的订单包括政府或政府附属项目。

截至2017年12月,该公司拥有3,491名员工,其中236名为内部工程师。

金融

截至2017年12月的九个月,蒙特卡洛报告的综合净利润为63.6亿卢比,相同期间的收入(来自运营)为1,320.27千万卢比。

其全年2016-17财年净利润为125.91亿卢比,收入为1,980.15亿卢比,而2015-16财年的净利润为121.11亿卢比,收入为1,684.26亿卢比。

在2014-15财年的三个财政年度,公司的净利润以37.16的复合年增长率增长。 根据招股说明书草案中公布的信息计算显示,这三年的收入复合年增长率为25.1%。

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